Период формирования Китайской республики ознаменовался удивительными событиями. Студент Хуа Минчу, обладая умом и отзывчивостью, возвращается в Китай после учебы в Японии. В пути он сталкивается с таинственными попутчиками, чьи необычные способности меняют всю его жизнь. Из-за Странствующего свитка Хуа оказывается вовлеченным в мир политики. Вместе с товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее страны.