В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается неожиданным убийством одного из влиятельнейших его жителей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это дело поручено опытному детективу из нижегородской полиции Алексею Лыкову. По мере того как он углубляется в расследование, ему открывается мир тайн и интриг, бросающих вызов его прежним убеждениям. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придется рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.