В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из стен учреждения вырывается мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший защитить своих родных и вернуть город к нормальной жизни, бросает вызов колдунье. Вместе с ним противостоять злу готовы кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы Хозяйки стихий оказываются значительными, и в Калязине разгорается ожесточённое сражение за человечность, любовь и сохранение семьи.