Среди древних лесов стоит старинный город Ллорис, основанный эльфами в далёкие времена. Однако, люди изгнали эльфов и захватили город. Теперь в Ллорисе царит деспотичный шериф, обогащающийся за счёт его жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — несогласных изгоняют и подвергают пыткам. Вскоре в городе начинает зреть восстание, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную поддержку. Но эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир.
